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瑞通动态
二月份国内钢铁市场高位震荡
2017-2-15 18:36:43 | 瑞通动态 | 关注:388 次

 

兰格研究:二月份国内钢铁市场高位震荡

2017-02-10 研究中心 王国清 兰格云商

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『 简要:2017年1月份,国内钢铁市场呈现震荡运行局面,各钢材品种涨跌互现;铁矿石价格小幅波动,焦炭价格下跌使得成本对钢价的支撑力度有所减弱;2月份因春节因素依然存在,下游需求启动缓慢,市场供给压力加大,市场虽有较强拉涨意愿,但动力不足;预计2月份国内钢铁市场将呈现高位震荡态势。』

 

一、一月份国内钢铁市场小幅波动

1月份,国内钢铁市场呈现小幅波动行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至1月26日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为137.0,较上月末上升0.6%,年同比上升68.8%。其中,建材价格指数为138.8,较上月末上升1.55%,年同比上升65.1%;板材价格指数为136.3,较上月末上升0.3%,年同比上升74.7%;型材价格指数为134.4,较上月末下降0.8%,年同比上升61.2%;管材价格指数为135.4,较上月末下降0.5%,年同比上升61.7%(详见图1)。

从兰格钢铁区域价格指数来看,1月份,六大区域价格指数较上月末涨跌互现,其中华北、西北和西南地区略有上涨,涨幅分别为0.6%、0.5%和3.6%;东北、中南地区有所下跌,跌幅分别为2.4%和0.3%;华东地区与上月基本持平。

图1  兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图

兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示,截至1月26日,八大钢材品种涨跌互现,其中高线、螺纹钢、热轧卷板、焊管有所上涨;冷轧卷板、中厚板、型钢、无缝管小幅下跌(详见表1)。

 

表1   10大城市8大钢材品种价格涨跌情况表

单位:元/吨,%

 

二、二月份国内钢铁市场将继续高位震荡

2017年1月末,国务院总理李克强在《彭博商业周刊》发表了题为《开放经济造福世界》的署名文章。在这篇刊载于外媒的署名文章中,李克强明确了中国的去产能路线图,以“使相关行业恢复更加健康的基本面”。李克强署名文章表明,中国政府已将钢铁去产能目标由原先的1亿-1.5亿吨修正至1.4亿吨;而在煤炭行业,去产能总量则从一年前规划的10亿吨缩减为8亿吨。2017年1月份,各省两会陆续召开,钢铁、煤炭去产能计划陆续出炉,河北省作为钢铁大省仍居钢铁去产能之首,计划退出3186万吨钢铁产能。

1、十二月份粗钢日产下降  后期供给压力或有所加大

2016年12月份我国钢铁生产同比继续增长。国家统计局数据显示,12月份,我国粗钢产量6722万吨,同比增长3.2%;钢材产量9571万吨,同比下降0.2%(详见图2)。1-12月份,我国粗钢产量80837万吨,同比上升1.2%;钢材产量113801万吨,同比增长2.3%。12月份,我国粗钢日均产量为216.8万吨,较11月份减少4.2万吨,环比下降1.7%。

据中国钢铁工业协会统计数据显示,1月上中旬,全国粗钢预估日产为219.7万吨,较2016年12月份增加2.9万吨,预计1月份的粗钢产量将小幅增加,市场供给压力有所加大。

图2  我国粗钢和钢材月度产量数据

2、2016年12月份我国钢材出口量继续回落  后期出口仍延续弱势

海关统计数据显示,2016年12月份我国出口钢材780 万吨,较上月减少32万吨,环比下降3.9%,同比下降26.8% (详见图3);1-12月份,我国累计出口钢材10843万吨,同比下降3.5%。12月份我国进口钢材119万吨,较上月增加8万吨,同比增长0.9%;1-12月我国累计进口钢材1321万吨,同比增长3.4%。

2017年1月份,尽管国外对我国钢铁行业立案调查不多,仅有澳大利亚对我国合金圆钢棒进行反倾销立案调查,但1月份几大终裁结果使得新的一年钢铁贸易形势不容乐观,美国对我国碳合金钢定尺板作出反倾销、反补贴肯定性终裁,裁定税率分别为68.27%和251.00%;欧盟委员会对原产于中国不锈钢管材反倾销终裁结果为反倾销税率为30.7%~64.9%;多米尼加对原产自中国的螺纹钢产品作出反倾销终裁,并决定征收43%的最终反倾销税。因春节因素,以及国内外价格倒挂,预计1、2月份钢材出口仍将偏弱。

图3  我国钢材月度进出口情况

3、钢材社会库存持续回升   库存压力加大

2017年1月份钢材社会库存继续上升,建材和板材同比增速出现分化。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至1月20日,全国29个重点城市钢材社会库存量为916.0万吨,月环比上升20.8%,年同比上升19.0%。其中建筑钢材社会库存551.4万吨,月环比上升35.0%,年同比上升48.9%;板材社会库存364.6万吨,月环比上升4.3%,年同比下降8.7%(详见图4)。春节前下游用户及贸易商冬储意愿提升,使得节后市场库存压力加大,钢材社会库存总量上升明显,且高于上年同期;预计后期随着市场需求逐渐释放,钢材社会库存将在2月下旬或3月上旬现见顶回落态势。

图4  国内每周钢材社会库存走势图

4、1月份焦炭价格弱势下跌  成本支撑作用有所减弱

2017年1月份国内铁精粉和进口铁矿石价格略有波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,1月份,唐山地区66%品位干基铁精粉月均价格为724元,较上月均价上涨7元,涨幅1.0%;进口铁矿石方面,澳大利亚61.5%粉矿日照港市场月均价格为632元,较上月下跌5元,跌幅为0.8%。

1月份冶金焦价格弱势下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,1月份唐山地区二级冶金焦月均价格为1932元,较上月下跌133元,跌幅为6.4%。

1月份由于焦炭价格的下跌,成本对后期市场的支撑力度有所减弱。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示,使用1月份购买的原燃料生产的普碳方坯平均成本价较2016年12月份下跌20元,跌幅为0.9%。

 

5、春节假期因素影响  钢铁需求启动缓慢

2016年我国经济实现“十三五”良好开局。国家统计局数据显示,初步核算,2016年全年国内生产总值744127亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%。2016年我国固定资产投资增速8.1%,较2015年下降1.9个百分点;与钢铁行业紧密相关的基础设施和房地产投资增速有所上升,其中,基础设施投资(不含电力)累计同比增长17.4%,增速比2015年提高0.2个百分点;全国房地产开发投资同比增长6.9%,增速比2015年提高5.9个百分点。

2016年投资项目审批及完成情况也表现良好。2016年,发改委共审批核准固定资产投资项目227个,总投资17044亿元。截至2016年11月底,12大类重大工程包累计完成投资76565亿元。2016年,全年交通固定资产投资完成2.85万亿元。其中,铁路完成投资8015亿元;公路建设完成投资17787亿元,同比增长7.7%;新改建农村公路29.3万公里;水运及其他建设完成投资1894亿元;民航完成投资770亿元。

从制造业表现来看,中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2017年1月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,较上月回落0.1个百分点,该指数持续两月回落,但仍处于扩张区间,主要受春节假日因素影响,制造业生产和市场需求增速有所放缓所致。

从市场需求来看,2月份适逢春节,制造业用钢需求略有减弱,且由于各地基建施工再度开工也需在正月十五以后,目前下游需求整体表现疲软,预计2月下旬起建筑项目有望不断开展,钢材下游需求将逐渐有所起色。


 

综上所述,2月份因春节因素,钢材需求启动缓慢;钢厂强势拉升出厂价,下游需求承接不畅,但市场普遍对于春季需求及去产能持乐观预期,在成本支撑减弱、需求不足、供给压力加大的共同影响下,预计2月份国内钢铁市场将呈现高位震荡态势。

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